克劳斯(约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰)的体内活动着始祖吸血鬼和狼人的血液,跟着时候的流逝,他的家族所代表的不成撼动的威信和权利逐步化为了泡影,邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰)正在慢慢庖代克劳斯一族的职位,以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目标,克劳斯和伊利亚(丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰)重返新奥尔良,在那边期待着他们的,不单单是宿敌马塞尔,还有以索菲亚(丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰)为首的女巫一族。为了匹敌强悍的马塞尔,克劳斯等人不可不同索菲亚结成了同盟,然而,这场结盟素质上是一把双刃剑,在冲击仇敌的同时,亦对克劳斯形成了威逼。