1938年,日军沿津浦线南进,狡计合围徐州。公平易近反动军第三集团军第56军军长廖光义(吴京安 饰),受命摒弃津浦线重镇济南,不战而退,其属下原保镳新一营营长周天翼(徐佳 饰),在兄弟义气与平易近族大义之间,最终选择了大义,率部离开廖光义奔赴抗日前方,遭血腥围歼。周天翼率部凸起重围后,又在明光被桂系第31军算作“叛军”集体缴械,三百多号弟兄命悬一线。廖光义之女廖真真(杨舒 饰),性情刚强,对周天翼心生倾慕却一向未能如愿。周天翼率部“叛逃”后,她一同前往,酷烈的战争最终击碎了她的所有胡想。从明光到滕县到台儿庄,周天翼和新一营将士们,用鲜血和性命证了然一个事实:中国不收留任何加害。