本剧按照亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司合营出品。 莫根娜夺权计划掉败后,带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛,在萨温节之夜,莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭,以便打破世界与灵界的隔膜,好创作发明出一个新的世界;灵界的守门人冬之灵告知她,有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数,从此莫根娜便躲在了丛林深处的一个黑屋里,并行使亚瑟的舅舅阿古温计划着冲击卡美洛,并寻觅艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士,还有男仆梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)继续踏上寻觅神佑之岛的路途。而在途中梅林为珍爱亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林欢迎出了龙,并找到救补结界的方式。莫根娜的变节使乌瑟极端低沉,不理朝政,最终在莫根娜的算计下不幸驾崩,后由亚瑟继续了王位……