自称“全国第一恶”的江小鱼自小生存在恶人谷,在十恶李大嘴等人的扶养下,整天好整蛊恶搞,油嘴滑舌,却心地仁慈、纯诚意爱。小鱼儿(陈哲远 饰)行走江湖,与英气逼人的花无缺(胡一天 饰)不打不成相与。跟着打仗深进,小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的同伙。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养,授其武功,宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫,成心将二人分隔扶养,待二人长大互相残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎两父子正经营着一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场事关武林死活死活的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺毕竟识破了宫主的阴谋和狡计,携手停息了江湖的恩仇与应战。