蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰(翟天临 饰)的父母被害,妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满(程媛媛 饰)的父亲欧阳尊(王志飞 饰)。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务蜻蜓,但蜻蜓却是他亲妹妹赵小雪(徐百卉 饰)。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令蜻蜓上钩,将假情报泄露给日军。